بر اساس یک افسانه، «اتاق آبی» این عمارت نفرین شده است؛ هر کسی که تا به حال شب را در آن اتاق سپری کرده، به مرگی زودرس دچار شده است. سه خواستگار قهرمان داستان شرط می‌بندند که هر کدام می‌توانند یک شب را در این اتاق آبی ترسناک دوام بیاورند.

پس از آنکه «شکارچی گوزن»، مرد سفیدی که توسط موهیکان‌ها بزرگ شده، و برادر خونی‌اش چینگاچگوک که رئیس موهیکان‌هاست، هری مارشِ بازرگان را از دست سرخ‌پوستان متخاصم هورون نجات می‌دهند، متوجه می‌شوند که هورون‌ها قصد دارند به تام هاتر پیر و دو دخترش، هتی و جودیت، که در یک قلعه شناور روی رودخانه زندگی می‌کنند، حمله کنند.

یک دختر آلمانی به نام ویلی در جستجوی زندگی بهتر، به یک کارناوال آمریکایی که از مونیخ عبور می‌کند می‌پیوندد. او در حین سفر از شهری به شهر دیگر، میان دو خواستگار مردد می‌ماند: جو، جارچی بی‌رحم کارناوال و فرانک، شیرجه‌زن مهربان ارتفاع. فرانک زمانی دست بالا را پیدا می‌کند که از ویلی می‌خواهد به نمایش او بپیوندد. این دو شریک به سرعت به محبوب‌ترین جاذبه کارناوال تبدیل می‌شوند، اما فاجعه تنها به اندازه یک لغزش با آن‌ها فاصله دارد.